Fondurile mutuale vor fi clasificate dupa noi criterii

Administratorii de fonduri mutuale au decis sa imbunatateasca schema de clasificare a fondurilor, prin introducerea unor criterii concrete privind incadrarea intr-un anumit profil de risc.

Fondurile vor fi grupate in functie de categoria si tipul fondului. Vor exista astfel  4 categorii principale:

•    una de actiuni, care prevede ca administratorul de fond sa investeasca minimum 85% din portofoliu in actiuni;
•    una mixta, in care politica de investitii prevede o flexibilitate in efectuarea plasamentelor;
•    una de obligatiuni, care presupune ca mai mai mult de 90% din portofoliu sa fie expus pe instrumente cu venit fix; de asemenea, nu se va mai putea investi in actiuni;
•    una monetara, indicatorul modified duration trebuie sa fie subunitar.

In plus, fondurile monetare vor fi impartite in alte 2 subsectiuni, in timp ce fondurile mixte in 4 subsectiuni, in functie de un interval valoric prestabilit de expunere pe intrumentele financiare specifice categoriei.

Pana la finele lui iunie 2010, va trebui definitivata incadrarea in structura de portofoliu corespunzatoare aleasa pentru fiecare fond in parte, concomitent cu modificarea documentelor fondurilor care vor include si aceste specificatii.

Odata adoptate aceste noi reguli, administratorii de fonduri vor fi nevoiti sa pastreze neschimbata strategia de investitii. Iesirea din parametrii stabiliti va fi permisa numai pe o perioada maxima de 30 zile.

“Nu va mai fi permis ca ceea ce se declara prin prospecte sa fie diferit de ceea ce se face ulterior”, a subliniat presedintele Raiffeisen Asset Management, Mihail Ion.

Aceasta decizie reprezinta o aliniere a industriei fondurilor din Romania la standardele europene, stabilita de catre Asociatia Europeana a Fondurilor si Administratorilor (EFAMA).


Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

ALTE ARTICOLE - Investitii


Cresterea dobanzilor descurajeaza investitiile in obligatiuni
Cresterea dobanzilor descurajeaza investitiile in obligatiuni "vechi"

Cresterea inflatiei a fortat in ultima vreme Ministerul Finantelor sa se imprumute mai scump de la banci si populatie. Este o veste buna pentru cei care vor cumpara noile obligatiuni dar una nefericita pentru cei care detin deja unele mai vechi.

15 Septembrie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Sunt si esecuri la BVB: Ce profil au investitorii care au pierdut peste 20% in 3 luni
Sunt si esecuri la BVB: Ce profil au investitorii care au pierdut peste 20% in 3 luni

Desi la finalul lunii iunie, plasamentul privat cu actiunile Appraisal&Valuation se inchidea cu succes, actiunile fiind suprasubscrise de peste 4 ori, la inceputul lunii septembrie listarea la bursa aducea o corectie cu 24% din prima zi.

7 Septembrie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Un pariu riscant-rezultatele financiare ale companiilor listate
Un pariu riscant-rezultatele financiare ale companiilor listate

Modul in care vor evolua cotatiile unor companii listate la bursa dupa publicarea rezultatelor financiare este mai mereu o buna ocazie pentru speculatii. Insa pariul se poate dovedi riscant, existand posibilitatea ca lucrurile sa nu iasa asa cum ne doream.

19 August 2021 | Investitii (fonduri + burse)

E momentul ideal pentru investitia in fonduri mutuale de actiuni?
E momentul ideal pentru investitia in fonduri mutuale de actiuni?

Cu bursele la maxime istorice si revenirea apetitului de consum, multi ar putea considera ca este momentul ideal pentru o investitie in fonduri mutuale de actiuni. Dar care sunt perspectivele pe termen mediu?

27 Iulie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Mai multe articole

Inapoi sus