Fondurile mutuale recompenseaza investitorii dispusi sa riste

Primul semestru al anului se incheie sub semnul dominatiei fondurilor de actiuni, care aduc investitorilor cele mai bune randamente, riscul asumat fiind astfel rasplatit prin castigurile semnificative. Tranzactiile bursiere au avantajat atat pe cei care au investit la bursa, cat si pe cei care si-au plasat banii in cadrul fondurilor mutuale.
 
Cea mai putin riscanta categorie de fonduri mutuale - cea a fondurilor monetare - a inregistrat o crestere constanta, insa intr-un ritm destul de lent. Astfel, Simfonia 1, administrat de Societe Generale Asset Management, a avut un randament de 1,57% pe al doilea trimestru al anului, atingand un total de 3,15% pe primul semestru. De asemenea, Bancpost Plus, administrat de Eurobank Mutual Funds Management, a inregistrat o crestere de 1,42% pe al doilea trimestru si de 2,93% pe intreg semestrul. Volatilitatea valorii unitatilor de fond in cadrul acestei categorii este redusa, randamentele negative fiind foarte rar intalnite.
 
In ceea ce priveste fondurile de obligatiuni, acestea au inregistrat randamente mai atractive decat cele din prima categorie. Plasarea banilor preponderent in obligatiuni confera investitorilor un profil precaut, randamentele oferite fiind pe masura riscurilor asumate. Cel mai profitabil fond in aceasta categorie a fost Orizont, administrat de Certinvest, cu un randament de 2,84% pe trimestrul al doilea, cumuland astfel un profit de 4,40% pe primul semestru al anului. Urmeaza apoi Fortuna Gold, apartinand Target Asset Management, care a oferit investitorilor castiguri de 1,14% pe al doilea trimestru, cu un total de 3,05% pe primele 6 luni. Podiumul este completat de BCR Clasic, a carui unitate de fond a crescut cu 2,78% in prima jumatate a anului.
 
Fondurile de actiuni au inregistrat cele mai mari cresteri, datorita castigurilor relativ mari aduse de tranzactiile bursiere. Primul loc il ocupa Napoca, administrat de Globinvest, care a adus investitorilor castiguri de 19,13% pe ultimele 3 luni si de aproximativ 26,35% pe primul semestru al anului. Acesta este urmat indeaproape de Active Dinamic, care desi a fost in fruntea clasamentului pe primele trei luni ale lui 2007, a inregistrat un randament de 25,76% pe primul semestru. Locul trei este ocupat de Omninvest, apartinand SIRA, care a adus randamente de 25,42%.
 
Castigurile aduse de fondurile diversificate se plaseaza intre cele ale fondurilor de actiuni si cele ale fondurilor de obligatiuni. Categoria fondurilor diversificate incearca sa isi plaseze banii in mod egal atat pe piata bursiera cat si in obligatiuni, astfel incat sa diminueze riscul tranzactiilor cu actiuni prin cupoanele obligatiunilor. Cel mai profitabil fond din aceasta categorie este Fortuna Clasic, administrat de Target Asset Management, cu un randament semestrial de 17,72%. Urmeaza apoi KD Optimus, cel mai nou fond de pe piata, care in ciuda acestui fapt a adus castiguri de 14,46% pe primul semestru al anului. BT Clasic ocupa locul 3 pe podium, cu un castig pe primele sase luni de 10,51%.
 
“Primul semestru al lui 2007 este clar unul pozitiv pentru fondurile mutuale. Evolutia pozitiva a actiunilor de la Bursa de Valori Bucuresti a generat randamente superioare pentru fondurile de investitii comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Se remarca de asemenea o crestere a activelor administrate, in special pentru fondurile de actiuni si cele diversificate”, a declarat Vlad Deliu, analist financiar la KD Investments.
 


Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

ALTE ARTICOLE - Investitii


Cresterea dobanzilor descurajeaza investitiile in obligatiuni
Cresterea dobanzilor descurajeaza investitiile in obligatiuni "vechi"

Cresterea inflatiei a fortat in ultima vreme Ministerul Finantelor sa se imprumute mai scump de la banci si populatie. Este o veste buna pentru cei care vor cumpara noile obligatiuni dar una nefericita pentru cei care detin deja unele mai vechi.

15 Septembrie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Sunt si esecuri la BVB: Ce profil au investitorii care au pierdut peste 20% in 3 luni
Sunt si esecuri la BVB: Ce profil au investitorii care au pierdut peste 20% in 3 luni

Desi la finalul lunii iunie, plasamentul privat cu actiunile Appraisal&Valuation se inchidea cu succes, actiunile fiind suprasubscrise de peste 4 ori, la inceputul lunii septembrie listarea la bursa aducea o corectie cu 24% din prima zi.

7 Septembrie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Un pariu riscant-rezultatele financiare ale companiilor listate
Un pariu riscant-rezultatele financiare ale companiilor listate

Modul in care vor evolua cotatiile unor companii listate la bursa dupa publicarea rezultatelor financiare este mai mereu o buna ocazie pentru speculatii. Insa pariul se poate dovedi riscant, existand posibilitatea ca lucrurile sa nu iasa asa cum ne doream.

19 August 2021 | Investitii (fonduri + burse)

E momentul ideal pentru investitia in fonduri mutuale de actiuni?
E momentul ideal pentru investitia in fonduri mutuale de actiuni?

Cu bursele la maxime istorice si revenirea apetitului de consum, multi ar putea considera ca este momentul ideal pentru o investitie in fonduri mutuale de actiuni. Dar care sunt perspectivele pe termen mediu?

27 Iulie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Mai multe articole

GHIDURI


Investitii in fonduri mutuale

Fondurile mutuale sau fondurile deschise de investitii atrag resurse financiare de la populatie si companii, pe care le investesc in diverse instrumente financiare, cum ar fi actiuni, obligatiuni sau titluri de stat. Atentie, fondurile nu ofera nici o garantie cu privire la recuperarea sumei investite, asa cum se intampla la depozitele bancare!&nbs

Investitii la bursa

Cum se deruleaza tranzactiile la bursa, cum se stabileste pretul pe actiune, care este tactica de cumparare sau vanzare in functie de riscul asumat cum se impart investitorii, cum se aleg actiunile si cum se interpreteaza indicatorii in Ghidul complet Investitii la Bursa.

Analiza fundamentala actiuni

Totul despre analiza fundamentala, cum citim documentele financiare, cum interpretam indicatorii bilantieri, cum analizam formarea profitului, cu ce indicatori evaluam actiunile in Ghidul Analiza fundamentala actiuni.

Piata Forex

Piata valutara  internationala sau FOREX este locul unde valutele sunt cotate si convertite. Despre FOREX, ce inseamna CFD, cotatiile instrumentelor financiare, termenii de baza, analiza pietei, exemple de tranzactie si ce face brokerul in Ghidul Piata Forex.

Prognoza cursului de schimb

Analiza fundamentala in relatia cu piata Forex reprezinta o analiza a indicatorilor economici si a dinamicii lor. Previzionarea cursului valutar pe baza indicatorilor economici, impactul dobanzii de referinta in cursul de schimb, interpretarea Produsului Intern Brut, impactul somajului asupra cursului de schimb si indicatorii inflatiei in Ghidul co

Analiza tehnica

In Ghidul Analiza tehnica gasesti tot ce vrei sa stii despre Indicatori si Oscilatori: Media Mobila, MACD, RSI, Benzile Bollinnger

Inapoi sus