Fondurile mutuale recompenseaza investitorii dispusi sa riste

Primul semestru al anului se incheie sub semnul dominatiei fondurilor de actiuni, care aduc investitorilor cele mai bune randamente, riscul asumat fiind astfel rasplatit prin castigurile semnificative. Tranzactiile bursiere au avantajat atat pe cei care au investit la bursa, cat si pe cei care si-au plasat banii in cadrul fondurilor mutuale.
 
Cea mai putin riscanta categorie de fonduri mutuale - cea a fondurilor monetare - a inregistrat o crestere constanta, insa intr-un ritm destul de lent. Astfel, Simfonia 1, administrat de Societe Generale Asset Management, a avut un randament de 1,57% pe al doilea trimestru al anului, atingand un total de 3,15% pe primul semestru. De asemenea, Bancpost Plus, administrat de Eurobank Mutual Funds Management, a inregistrat o crestere de 1,42% pe al doilea trimestru si de 2,93% pe intreg semestrul. Volatilitatea valorii unitatilor de fond in cadrul acestei categorii este redusa, randamentele negative fiind foarte rar intalnite.
 
In ceea ce priveste fondurile de obligatiuni, acestea au inregistrat randamente mai atractive decat cele din prima categorie. Plasarea banilor preponderent in obligatiuni confera investitorilor un profil precaut, randamentele oferite fiind pe masura riscurilor asumate. Cel mai profitabil fond in aceasta categorie a fost Orizont, administrat de Certinvest, cu un randament de 2,84% pe trimestrul al doilea, cumuland astfel un profit de 4,40% pe primul semestru al anului. Urmeaza apoi Fortuna Gold, apartinand Target Asset Management, care a oferit investitorilor castiguri de 1,14% pe al doilea trimestru, cu un total de 3,05% pe primele 6 luni. Podiumul este completat de BCR Clasic, a carui unitate de fond a crescut cu 2,78% in prima jumatate a anului.
 
Fondurile de actiuni au inregistrat cele mai mari cresteri, datorita castigurilor relativ mari aduse de tranzactiile bursiere. Primul loc il ocupa Napoca, administrat de Globinvest, care a adus investitorilor castiguri de 19,13% pe ultimele 3 luni si de aproximativ 26,35% pe primul semestru al anului. Acesta este urmat indeaproape de Active Dinamic, care desi a fost in fruntea clasamentului pe primele trei luni ale lui 2007, a inregistrat un randament de 25,76% pe primul semestru. Locul trei este ocupat de Omninvest, apartinand SIRA, care a adus randamente de 25,42%.
 
Castigurile aduse de fondurile diversificate se plaseaza intre cele ale fondurilor de actiuni si cele ale fondurilor de obligatiuni. Categoria fondurilor diversificate incearca sa isi plaseze banii in mod egal atat pe piata bursiera cat si in obligatiuni, astfel incat sa diminueze riscul tranzactiilor cu actiuni prin cupoanele obligatiunilor. Cel mai profitabil fond din aceasta categorie este Fortuna Clasic, administrat de Target Asset Management, cu un randament semestrial de 17,72%. Urmeaza apoi KD Optimus, cel mai nou fond de pe piata, care in ciuda acestui fapt a adus castiguri de 14,46% pe primul semestru al anului. BT Clasic ocupa locul 3 pe podium, cu un castig pe primele sase luni de 10,51%.
 
“Primul semestru al lui 2007 este clar unul pozitiv pentru fondurile mutuale. Evolutia pozitiva a actiunilor de la Bursa de Valori Bucuresti a generat randamente superioare pentru fondurile de investitii comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Se remarca de asemenea o crestere a activelor administrate, in special pentru fondurile de actiuni si cele diversificate”, a declarat Vlad Deliu, analist financiar la KD Investments.
 


Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

ALTE ARTICOLE - Investitii


Tentatii tot mai mari pentru banii din depozitele la termen
Tentatii tot mai mari pentru banii din depozitele la termen

In 2021, peste reducerea dobanzilor la termen se suprapun oferte mai generoase din piata titlurilor de stat, a obligatiunilor listate, a ofertelor publice de actiuni de la bursa.

5 Februarie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Revolutia descultilor din piata de capital americana
Revolutia descultilor din piata de capital americana

Milioane de investitori de buzunar reuniti intr-un grup de discutii pe teme bursiere de pe Reddit (WallStreetBets) au reusit sa ingenuncheze in ianuarie mai multe fonduri speculative.

1 Februarie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Hidroelectrica, o listare la bursa tot mai probabila
Hidroelectrica, o listare la bursa tot mai probabila

Conferinta privind aniversarea a 10 ani de prezenta a Fondului Proprietatea (FP) la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) s-a transformat intr-o declaratie de principii, pe diferite voci, privind necesitatea si avantajele listarii companiilor de stat la bursa in general si a Hidroelectrica in particular.

25 Ianuarie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Cum interactionezi online cu brokerii si Depozitarul Central
Cum interactionezi online cu brokerii si Depozitarul Central

Pandemia ne-a învatat sa ne gestionam online relatiile cu intermediarii de servicii financiare iar deschiderea de cont, derularea tranzactiilor, instituirea restrictiilor pe cont si obtinerea extraselor se poate face si de la distanta.

22 Ianuarie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Mai multe articole

GHIDURI


Investitii in fonduri mutuale

Fondurile mutuale sau fondurile deschise de investitii atrag resurse financiare de la populatie si companii, pe care le investesc in diverse instrumente financiare, cum ar fi actiuni, obligatiuni sau titluri de stat. Atentie, fondurile nu ofera nici o garantie cu privire la recuperarea sumei investite, asa cum se intampla la depozitele bancare!&nbs

Investitii la bursa

Cum se deruleaza tranzactiile la bursa, cum se stabileste pretul pe actiune, care este tactica de cumparare sau vanzare in functie de riscul asumat cum se impart investitorii, cum se aleg actiunile si cum se interpreteaza indicatorii in Ghidul complet Investitii la Bursa.

Analiza fundamentala actiuni

Totul despre analiza fundamentala, cum citim documentele financiare, cum interpretam indicatorii bilantieri, cum analizam formarea profitului, cu ce indicatori evaluam actiunile in Ghidul Analiza fundamentala actiuni.

Inapoi sus