Fondurile de actiuni raman in topul preferintelor

In prima jumatate a anului 2007, industria fondurilor mutuale a atras doar 1185 de investitori noi. Desi randamentele de la inceputul anului ar trebui sa fie considerate atractive de investitori, numarul acestora nu a cunoscut o crestere spectaculoasa. Cei mai multi nou veniti au fost atrasi de fondurile de actiuni, urmate de cele diversificate.
 
Caracterizate de o crestere sigura, dar redusa, a randamentelor, fondurile monetare au pierdut cei mai multi investitori de la inceputul acestui an. Daca pentru fondul Bancpost Plus numarul investitorilor a stagnat la 205, din Simfonia 1 s-au retras 178 de investitori din totalul de 4.171.
 
Evolutia numarului de investitori pe primele 6 luni

Tip fond

Top cresteri

Actiuni

 Raiffeisen Prosper

+746

 BT Maxim

+389

 Active Dinamic

+135

Diversificate

Bancpost Active   Balanced

+736

 Raiffeisen Benefit

+401

 BT Clasic

+110

Obligatiuni

 Orizont

+100

 Tezaur

+22

Pentru fondurile de obligatiuni se observa pe ansamblu o stagnare a numarului total de investitori, datorita faptului ca intrarile si iesirile investitorilor se anuleaza reciproc. BCR Clasic si-a redus numarul cu aproape 100 de investitori, iar Fortuna Gold cu 19. Chiar si in aceasta situatie, cele doua fonduri detin cele mai mari ponderi din aceasta categorie - peste 57% pentru BCR Clasic, respectiv 19% pentru Fortuna Gold. La polul opus, politica de investitii dar si randamentele bune oferite de cele doua fonduri administrate de Certinvest – Tezaur si Orizont – au atras plasamentele a 122 de investitori.
 
"Evolutia buna a randamentelor oferite de Orizont si de Tezaur dar si volatilitatea inregistrata pe bursa romaneasca, au indemnat investitorii sa isi plaseze banii intr-o categorie de fonduri cu un castig mai mic dar cu o evolutie mult mai sigura decat cele orientate preponderent spre investitii pe piata de capital" explica Razvan Rusu, manager de fond la Certinvest.
 
Fondurile diversificate au castigat 481 de deponenti fata de totalul de 49.494 existent la inceputul anului. Se observa ca incet dar sigur, investitorii romani incep sa urmeze modelul investitorilor de peste granite si sa prefere plasamentele diversificate,. Cele mai importante contributii la numarul total al investitorilor vin la aceasta categorie din partea fondurilor Raiffeisen Benefit si Bancpost Active Balanced. Cel din urma, administrat de EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania, si-a marit portofoliul investitorilor cu 736 de clienti pe parcursul celor 6 luni ale anului.
 
„Pe langa randamentele pozitive obtinute, o contributie la cresterea deponentilor o are si produsul RON Smart prin intermediul caruia plasamentele sunt realizate atat in depozite bancare cat si in unitati de fond. Pe langa randamentul mai ridicat, avantajul acestui produs consta in initierea mai usoara a clientilor in domeniul produselor de investitii” comenteaza pentru Conso Daniel Stifter, director Eurobank Mutual Funds Management.
 
Lansat la inceputul acestui an, ultimul venit pe piata fondurilor diversificate - KD Optimus - a reusit performante ce-l claseaza printre primele locuri in ceea ce priveste randamentul obtinut. Insa potentialul sau nu este valorificat in intregime, portofoliul investitorilor fiind alcatuit din doar 9 deponenti.
 
„De la lansare, KD Optimus a fost distribuit prin sediul social al societatii de administrare si printr-un numar redus de sucursale BRD. Incepand cu luna septembrie, ne asteptam la distributia prin toata reteaua BRD si, de asemenea, prin toata reteaua Bancii Carpatica. Totusi trebuie amintit faptul ca, in ultima perioada, investitorii s-au indreptat in special catre fondurile de actiuni, avand in vedere evolutia buna prin care trece bursa” explica Cosmin Paunescu, presedinte KD Investments.
 
Daca la inceput investitorii au incercat „marea” fondurilor de actiuni cu degetul, acum acestia se bucura din plin de randamentele foarte bune oferite de la inceputul acestui an. Scutita de evenimentele negative care isi puneau amprenta in trecut in aceasta perioada la bursa, evolutia neasteptat de buna a pietei de capital din Romania s-a reflectat si in performantele fondurilor de actiuni.
 
In consecinta, acestea au atras cei mai multi investitori, acestia mizand in continuare pe plasamentele facute de fonduri in actiuni listate la bursa. Numarul investitorilor a crescut cu 885, de la 15.320 cat inregistrau portofoliile fondurilor de actiuni de la inceputul acestui an. Spre deosebire de fondurile diversificate, cele de actiuni au inregistrat scaderi mai reduse ale numarului de investitori, cea mai insemnata pierdere fiind inregistrata de Intercapital, cu 393 de clienti in minus.
Cea mai mare crestere procentuala o are BT Index, de peste 220%, iar cea mai mare contributie la cresterea numarului total al investitorilor o detine cel de-al doilea fond administrat de Raiffeisen Asset Management, Raiffeisen Prosper. Succesul ofertei de investitii in depozite bancare si unitati de fond, derulata pentru ambele fonduri Raiffeisen, s-a manifestat din plin si la Raiffeisen Prosper, fondul castigand increderea a 746 de investitori. Cel de-al doilea fond de actiuni in topul cresterilor este BT Maxim care si-a marit portofoliul cu 389 de noi clienti de la inceputul acestui an.


Distribuie articolul


Un proiect sustinut de

Banchereza, pe intelesul tuturor


Te ajutam sa intelegi mai usor contractele bancare

Vorbim in termeni simpli, pe intelesul tau

Sfaturi financiare pentru consumatori

Mai mult

ALTE ARTICOLE - Investitii


E momentul ideal pentru investitia in fonduri mutuale de actiuni?
E momentul ideal pentru investitia in fonduri mutuale de actiuni?

Cu bursele la maxime istorice si revenirea apetitului de consum, multi ar putea considera ca este momentul ideal pentru o investitie in fonduri mutuale de actiuni. Dar care sunt perspectivele pe termen mediu?

27 Iulie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Inflatia in crestere a taiat apetitul investitorilor in titluri de stat
Inflatia in crestere a taiat apetitul investitorilor in titluri de stat

Suma colectata de Ministerul Finantelor pentru cele 3 emisuni de titluri de stat listate in aceasta luna la bursa a fost in scadere cu peste 100 milioane euro fata de oferta derulata in martie.

19 Iulie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Prea multi bani speculativi in ofertele publice
Prea multi bani speculativi in ofertele publice

In ciuda aparentei efervescente in momentul subscrierii, dupa listare cele doua oferte publice lansate in ultima vreme la bursa s-au pozitionat in apropierea pretului de inchidere, punand in discutie strategia intermediarilor.

13 Iulie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Cat de scumpe sunt actiunile acum fata de 2007?
Cat de scumpe sunt actiunile acum fata de 2007?

In martie, indicele BET al bursei de valori a reusit sa depaseasca maximul din iulie 2007, an ce marca inceputul unei corectii agresive. Dar asta nu inseamna ca actiunile sunt evaluate acum la fel ca in urma cu 14 ani.

15 Iunie 2021 | Investitii (fonduri + burse)

Mai multe articole

GHIDURI


Investitii in fonduri mutuale

Fondurile mutuale sau fondurile deschise de investitii atrag resurse financiare de la populatie si companii, pe care le investesc in diverse instrumente financiare, cum ar fi actiuni, obligatiuni sau titluri de stat. Atentie, fondurile nu ofera nici o garantie cu privire la recuperarea sumei investite, asa cum se intampla la depozitele bancare!&nbs

Investitii la bursa

Cum se deruleaza tranzactiile la bursa, cum se stabileste pretul pe actiune, care este tactica de cumparare sau vanzare in functie de riscul asumat cum se impart investitorii, cum se aleg actiunile si cum se interpreteaza indicatorii in Ghidul complet Investitii la Bursa.

Analiza fundamentala actiuni

Totul despre analiza fundamentala, cum citim documentele financiare, cum interpretam indicatorii bilantieri, cum analizam formarea profitului, cu ce indicatori evaluam actiunile in Ghidul Analiza fundamentala actiuni.

Piata Forex

Piata valutara  internationala sau FOREX este locul unde valutele sunt cotate si convertite. Despre FOREX, ce inseamna CFD, cotatiile instrumentelor financiare, termenii de baza, analiza pietei, exemple de tranzactie si ce face brokerul in Ghidul Piata Forex.

Prognoza cursului de schimb

Analiza fundamentala in relatia cu piata Forex reprezinta o analiza a indicatorilor economici si a dinamicii lor. Previzionarea cursului valutar pe baza indicatorilor economici, impactul dobanzii de referinta in cursul de schimb, interpretarea Produsului Intern Brut, impactul somajului asupra cursului de schimb si indicatorii inflatiei in Ghidul co

Analiza tehnica

In Ghidul Analiza tehnica gasesti tot ce vrei sa stii despre Indicatori si Oscilatori: Media Mobila, MACD, RSI, Benzile Bollinnger

Inapoi sus