top banner

Fondurile de actiuni raman in topul preferintelor

03 Iulie 2007 | Autor: Alin Serban

In prima jumatate a anului 2007, industria fondurilor mutuale a atras doar 1185 de investitori noi. Desi randamentele de la inceputul anului ar trebui sa fie considerate atractive de investitori, numarul acestora nu a cunoscut o crestere spectaculoasa. Cei mai multi nou veniti au fost atrasi de fondurile de actiuni, urmate de cele diversificate.
 
Caracterizate de o crestere sigura, dar redusa, a randamentelor, fondurile monetare au pierdut cei mai multi investitori de la inceputul acestui an. Daca pentru fondul Bancpost Plus numarul investitorilor a stagnat la 205, din Simfonia 1 s-au retras 178 de investitori din totalul de 4.171.
 
Evolutia numarului de investitori pe primele 6 luni

Tip fond

Top cresteri

Actiuni

 Raiffeisen Prosper

+746

 BT Maxim

+389

 Active Dinamic

+135

Diversificate

Bancpost Active   Balanced

+736

 Raiffeisen Benefit

+401

 BT Clasic

+110

Obligatiuni

 Orizont

+100

 Tezaur

+22

Pentru fondurile de obligatiuni se observa pe ansamblu o stagnare a numarului total de investitori, datorita faptului ca intrarile si iesirile investitorilor se anuleaza reciproc. BCR Clasic si-a redus numarul cu aproape 100 de investitori, iar Fortuna Gold cu 19. Chiar si in aceasta situatie, cele doua fonduri detin cele mai mari ponderi din aceasta categorie - peste 57% pentru BCR Clasic, respectiv 19% pentru Fortuna Gold. La polul opus, politica de investitii dar si randamentele bune oferite de cele doua fonduri administrate de Certinvest – Tezaur si Orizont – au atras plasamentele a 122 de investitori.
 
"Evolutia buna a randamentelor oferite de Orizont si de Tezaur dar si volatilitatea inregistrata pe bursa romaneasca, au indemnat investitorii sa isi plaseze banii intr-o categorie de fonduri cu un castig mai mic dar cu o evolutie mult mai sigura decat cele orientate preponderent spre investitii pe piata de capital" explica Razvan Rusu, manager de fond la Certinvest.
 
Fondurile diversificate au castigat 481 de deponenti fata de totalul de 49.494 existent la inceputul anului. Se observa ca incet dar sigur, investitorii romani incep sa urmeze modelul investitorilor de peste granite si sa prefere plasamentele diversificate,. Cele mai importante contributii la numarul total al investitorilor vin la aceasta categorie din partea fondurilor Raiffeisen Benefit si Bancpost Active Balanced. Cel din urma, administrat de EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania, si-a marit portofoliul investitorilor cu 736 de clienti pe parcursul celor 6 luni ale anului.
 
„Pe langa randamentele pozitive obtinute, o contributie la cresterea deponentilor o are si produsul RON Smart prin intermediul caruia plasamentele sunt realizate atat in depozite bancare cat si in unitati de fond. Pe langa randamentul mai ridicat, avantajul acestui produs consta in initierea mai usoara a clientilor in domeniul produselor de investitii” comenteaza pentru Conso Daniel Stifter, director Eurobank Mutual Funds Management.
 
Lansat la inceputul acestui an, ultimul venit pe piata fondurilor diversificate - KD Optimus - a reusit performante ce-l claseaza printre primele locuri in ceea ce priveste randamentul obtinut. Insa potentialul sau nu este valorificat in intregime, portofoliul investitorilor fiind alcatuit din doar 9 deponenti.
 
„De la lansare, KD Optimus a fost distribuit prin sediul social al societatii de administrare si printr-un numar redus de sucursale BRD. Incepand cu luna septembrie, ne asteptam la distributia prin toata reteaua BRD si, de asemenea, prin toata reteaua Bancii Carpatica. Totusi trebuie amintit faptul ca, in ultima perioada, investitorii s-au indreptat in special catre fondurile de actiuni, avand in vedere evolutia buna prin care trece bursa” explica Cosmin Paunescu, presedinte KD Investments.
 
Daca la inceput investitorii au incercat „marea” fondurilor de actiuni cu degetul, acum acestia se bucura din plin de randamentele foarte bune oferite de la inceputul acestui an. Scutita de evenimentele negative care isi puneau amprenta in trecut in aceasta perioada la bursa, evolutia neasteptat de buna a pietei de capital din Romania s-a reflectat si in performantele fondurilor de actiuni.
 
In consecinta, acestea au atras cei mai multi investitori, acestia mizand in continuare pe plasamentele facute de fonduri in actiuni listate la bursa. Numarul investitorilor a crescut cu 885, de la 15.320 cat inregistrau portofoliile fondurilor de actiuni de la inceputul acestui an. Spre deosebire de fondurile diversificate, cele de actiuni au inregistrat scaderi mai reduse ale numarului de investitori, cea mai insemnata pierdere fiind inregistrata de Intercapital, cu 393 de clienti in minus.
Cea mai mare crestere procentuala o are BT Index, de peste 220%, iar cea mai mare contributie la cresterea numarului total al investitorilor o detine cel de-al doilea fond administrat de Raiffeisen Asset Management, Raiffeisen Prosper. Succesul ofertei de investitii in depozite bancare si unitati de fond, derulata pentru ambele fonduri Raiffeisen, s-a manifestat din plin si la Raiffeisen Prosper, fondul castigand increderea a 746 de investitori. Cel de-al doilea fond de actiuni in topul cresterilor este BT Maxim care si-a marit portofoliul cu 389 de noi clienti de la inceputul acestui an.
Comparații

Asigurări RCA

Asigurări RCA
  • Alegi cea mai bună asigurare
  • Plătești online cu cardul
  • Primești polița pe loc
Compară
Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

  • Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
  • Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
  • Sfaturi financiare pentru consumatori
Citește

Un proiect susținut de

BCR

Investitii

Alte Articole

De la crypto-manie la crypto-depresie

De la crypto-manie la crypto-depresie

Cei care au cumparat criptoactive in urma cu 6 luni contempla deja injumatatirea portofoliului. Inflatia, cresterea dobanzilor si aversiunea fata de risc a pietelor au pus umarul la o corectie semnificativa.

24 Mai 2022 | Investitii
Mai multe actiuni pentru piata locala la Hidroelectrica

Mai multe actiuni pentru piata locala la Hidroelectrica

ASF a decis sa modifice regulamentul care viza procentul de actiuni ce pot fi alocate in vederea unei listari duale in strainatate in cadrul ofertelor publice ale companiilor locale.

05 Mai 2022 | Investitii
Cat de benefica este noua filosofie fiscala pentru investitorii individuali?

Cat de benefica este noua filosofie fiscala pentru investitorii individuali?

Incepand de anul viitor, impozitarea castigurilor din piata de capital se va face la sursa cu 1% sau 3%, in functie de perioada detinerii, iar pierderile nu vor mai fi deduse, ca pana acum.

27 Apr 2022 | Investitii
Ce invatam din declinul bursier al UiPath?

Ce invatam din declinul bursier al UiPath?

Sa pierzi aproape trei sferturi din valoarea unui plasament in actiuni este o intamplare trista, dar care poate fi convertita intr-o experienta de viata utila.

14 Apr 2022 | Investitii

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul