top banner

Oferta publica Digi, succes incontestabil dar cu surprize

10 Mai 2017 | Autor: Conso

Succesul inregistrat de oferta publica primara a operatorului telecom Digi Communications a surprins participantii la piata de capital din Romania. Oferta s-a incheiat miercuri la ora 12.00 insa, cu o seara inainte, subscrierea ajunsese la 2783% (aproximativ 75,92 milioane de actiuni Digi), pe segmentul de retail negarantat.
Oferta, prin care un grup de actionari Digi Communications, actionarul majoritar al RCS&RDS, vrea sa vanda un pachet de 21.744.108 actiuni, pentru o suma cuprinsa intre 826,27 milioane de lei si 1,21 miliarde de lei, a fost lansata pe 28 aprilie.
Astfel, subscrierile pe retail la oferta Digi insumeaza aproximativ un miliard de euro, in conditiile in care au fost facute la pretul maxim de 56 de lei/actiune. Pretul final va fi stabilit insa in urma subscrierilor de pe transa investitorilor institutionali, in intervalul 38-56 lei/actiune.
De altfel, oferta de retail garantata, pentru persoane fizice, ce cuprinde 534.000 de actiuni, a fost cumparata integral in prima zi a ofertei, in doar o ora si jumatate.
Investitorii se pot retrage pana miercuri la ora 17.00
Insa, in ciuda succesului indubitabil, procesul nu a fost lipsit de surprize. Prima a constat in faptul ca, in data de 8 mai 2017, compania RCS&RDS a fost instiintata oficial de catre DNA ca are calitatea de suspect in cadrul anchetei in curs.
Ca urmare a acestui anunt, compania emitenta a anuntat ca investitorii isi pot retrage subscrierile pana pe 10 mai, la ora 17.00.
O alta surpriza neplacuta, pentru micii investitori in special, a venit in momentul in care unii intermediari ai ofertei au acordat credite clientilor, pe masura ce gradul de suprasubscriere crestea, pentru a le asigura cote mai mari de alocare. In acest context, unii brokeri considera ca trebuie analizate criteriile pe care au fost acordate aceste credite. Aceste instrumente au fost utilizate si la ofertele anterioare, de exemplu Romgaz, insa nu la aceasta scara.
Aceste aspecte au fost transmise si Autoritatii de Supraveghere Financiara, insa, avand in vedere ca Digi Communications este o companie inregistrata in Olanda, prospectul ofertei a fost supus autorizarii Autoritatii din Olanda, si nu ASF.
Astfel, Autoritatea din Romania sustine ca nu are nicio responsabilitate privind aceasta oferta si clarificarea aspectelor ei pentru investitori.
Cate actiuni sunt garantate pentru persoane fizice?
Oferta Digi a fost structurata pe doua transe, una de retail, care cuprinde 15% din actiuni, in timp ce restul, de 85%, este destinat transei investitorilor institutionali.
Investitorilor de retail li se va acorda o alocare garantata de 100% pentru maxim 267 de actiuni oferite per investitor de retail, conform principiului "primul sosit, primul servit", pana la un numar total de 534.000 de actiuni oferite.
Investitorii de retail care au subscris in primele cinci zile lucratoare de derulare a ofertei pot obtine o reducere de 7% din pretul de oferta, iar cei care au subscris in perioada 8 -10 mai vor avea o reducere de 3%.
Dupa incheierea ofertei, actiunile Digi vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti.
Reprezentantii pietei de capital sustin ca listarea Digi va fi, probabil, cea mai mare in acest an din Europa Centrala si de Est, si va avea un impact mai mare decat listarea MedLife. Totodata, listarea va ajuta Romania sa se apropie de statutul de piata emergenta.

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News

Comparații

Asigurări RCA

Asigurări RCA
  • Alegi cea mai bună asigurare
  • Plătești online cu cardul
Compară
Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

  • Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
  • Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
  • Sfaturi financiare pentru consumatori
Citește

Un proiect susținut de

BCR

Investitii

Alte Articole

Cum au pierdut investitorii de la BVB din afacerea Rosia Montana

Cum au pierdut investitorii de la BVB din afacerea Rosia Montana

Deznodamantul din procesul intentat statului roman de Gabriel Resources a oferit ocazia unor speculatii pe piata bursiera atat in Canada cat si in Romania.

12 Mar 2024 | Investitii
Bulele anului 2024 se pot sparge cu mult zgomot in 2025

Bulele anului 2024 se pot sparge cu mult zgomot in 2025

Gradul de supraevaluare al actiunilor de top din SUA, bursa care da tonul pietelor de capital globale, depaseste nivelul premergator spargerii bulei dotcom.

01 Mar 2024 | Investitii
Increderea investitorilor in obligatiuni listate mai primeste o lovitura

Increderea investitorilor in obligatiuni listate mai primeste o lovitura

Dupa Vivre Deco, Nemo Express, Qualis Properties a venit randul detinatorilor obligatunilor Elefant sa tremure la gandul restituirii principalului.

06 Feb 2024 | Investitii
Cum am ratat o investitie profitabila recomandata de „Premierul Ciolacu”

Cum am ratat o investitie profitabila recomandata de „Premierul Ciolacu”

Sub pretextul intermedierii unor investitii in branduri de rezonanta pe plan local, de exemplu Enel sau Hidroelectrica, pe retelele sociale prolifereaza tot soiul de inselatorii care folosesc inclusiv imaginea Primului Ministru.

02 Feb 2024 | Investitii

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul