Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

Investitorii pun pret mare pe fondurile de actiuni

Autor: Serban Stoica |

Publicat in: Investitii

 

Piata fondurilor mutuale din Romania a fost marcata in primele trei luni ale lui 2007 de o crestere nesemnificativa a numarului de investitori. Fata de cei 78.129 de investitori inregistrati la 31 decembrie 2006, cresterea neta pana la sfarsitul lunii martie a fost de doar 254 de noi deponenti, reprezentand un plus de 0,32%.

O contributie majora la aceasta modificare pozitiva au avut-o fondurile de actiuni, care prin cresterea cu 263 de investitori, au reusit alaturi de fondurile de obligatiuni sa ascunda scaderea din sectorul fondurilor diversificate si al celor monetare.

Primul loc in topul fondurilor de actiuni din punct de vedere al numarului de investitori este ocupat in continuare de Omninvest, cu 4.082 deponenti. Totusi, numarul acestora a scazut cu aproximativ
Topul fondurilor dupa numarul de investitori
Numele fondului

Nr. investitori la 30 martie 2007

Cota de piata

Fortuna Clasic

22.908

29,23%

Integro

9.523

12,15%

Capital Plus

9.186

11,72%

BCR Clasic

5.204

6,64%

Omninvest

4.082

5,21%

10% fata de 31 decembrie 2006. Raportat la totalul categoriei reprezentata de fondurile de actiuni, ponderea investitorilor Omnivest este acum de 26,2%. In totalul numarului de investitori in fonduri, cei ai Omnivest reprezinta 5,21%.
Pe locul 2 se situeaza Intercapital, fond administrat de Certinvest. Si in cazul acestuia numarul de investitori a scazut cu 10% in primul trimestru, de la 3.037 la sfarsitul anului trecut la 2.720 pe data de 30 martie.
 
Podiumul este completat de Raiffeisen Prosper, cel mai mare fond orientat preponderent spre actiuni din punct de vedere al activelor administrate, care creste spectaculos de la 1.384 de investitori la sfarsitul lunii decembrie 2006, la 1.794 de investitori la sfarsitul lunii martie 2007, ajungand la o cota de piata de 2,3%. “Cresterea numarului de investitori se datoreaza produselor oferite, noua oferta de investitii - depozite si unitati de fond - fiind menita sa faca o trecere in pasi mici de la depozitele bancare catre fondurile de investitii” explica performanta obtinuta Mihai Ion, presedintele Raiffeisen Asset Management.
 
Cresterea globala a pietei a fost sustinuta si de fondurile de obligatiuni, care au adus un plus de 119 deponenti. BCR Clasic ramane pe prima pozitie in cadrul categoriei, cu un numar de 5.204 investitori, in scadere cu 28 fata de sfarsitul anului 2006. Mai mult, BCR Clasic detine o pondere impresionanta - 57,5% - in cadrul fondurilor de obligatiuni din punct de vedere al numarului de investitori.
Pe locul doi in cadrul categoriei se situeaza Fortuna Gold, ales de 1.706 investitori, cu 12 mai putini decat in Decembrie 2006, ajungand la o cota de piata de 2,18%. Urmeaza apoi Tezaur, care a crescut cu 7,7%, de la 621 la 669 de investitori. Fondul Orizont, desi are o cota de piata de doar 0,45%, a avut o perioada buna, crescandu-si numarul de investitori cu 111 - de la 322 la 433.
 
Fondurile diversificate beneficiaza in continuare de cea mai mare incredere din partea investitorilor din Romania. Asta probabil si datorita faptului ca au planuri de investitii care ofera randamente interesante la riscuri mai mici decat cele asumate de fondurile de actiuni, pentru ca plaseaza activele nu numai in actiuni, ci si in instrumente cu venit fix.
Astfel, din totalul de 78.383 de investitori pe piata fondurilor, 49.464 se indreapta catre fondurile diversificate, reprezentand 63,1% din totalul deponentilor. De asemenea, primele trei pozitii din topul numarului de investitori la nivel global sunt adjudecate de fonduri diversificate: Fortuna Clasic, Integro si Capital Plus.
 
Cu toate ca sunt de departe cele mai populare, in primele trei luni din 2007, categoria fondurilor diversificate n-a reusit sa atraga noi adepti; dimpotriva, per total numarul investitorilor chiar s-a diminuat cu 30. Cea mai mare “hemoragie” de investitori a suferit-o Capital Plus (147), numarul lor scazand de la 9.333 la 9.186. Fondul diversificat care a atras cei mai multi investitori a fost Bancpost Active Balanced, care a adaugat 187 la zestrea anterioara de 1.650.
 
Desi detin ponderea cea mai redusa in piata, fondurile monetare au continuat sa piarda teren si in primul trimestru din 2007. Diminuarea s-a datorat exclusiv retragerilor din fondul Simfonia 1, administrat de Societe Generale Asset Management, unde numarul de investitori s-a diminuat cu 98, ajungand astfel la 4.083. Celalalt fond din acest sector, Bancpost Plus, a ramas cu cei 205 investitori pe care-i avea si la sfarsitul anului 2006.

Alte articole din Investitii

Investitii

Castigurile din fonduri de investitii, incasate sub forma de dividende

Castigurile din investitiile in fonduri deschise pot fi incasate si sub forma de dividende, caz in care impozitul datorat statului este de 5%, fata de 16% in celelalte cazuri. Este vorba, insa, de unitatile de fond “cu distributie”. Fondul Raffeisen Ron Plus, a anuntat o astfel de operatiune pentru detinatorii de unitati din clasa D. Citeste mai mult

Cat a castigat un roman care a cumparat titluri de stat in 2015?

Persoanele fizice care detin titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice (MFP) in 2015 prin programul FIDELIS vor incasa, in data de 26 iunie, a doua dobanda anuala, in valoare de 21,5 lei/titlu. Tot atunci, vor primi si contravaloarea titlurilor detinute, avand in vedere ca acestea ajung la scadenta, potrivit Ministerului. Citeste mai mult

Opinii recente

de Emil Mugurel Ana

"Detin un produs unit-linked Activ Plus la ing de mai bine de 10 ani si mi-e groaza sa fac un calcul mai detaliat ..."

Facebook