Zepter isi incearca norocul pe piata fondurilor mutuale

Autor: Alina Branescu,

Printeaza


Grupul financiar Zepter isi extinde zona de interes si in directia fondurilor deschise de investitii, dupa ce si-a incercat sansele fara prea mare succes pe piata pensiilor private. Zepter a infiintat trei fonduri, pe care le recomanda investitorilor ce doresc plasamente pe termen mediu, de cel putin 2–3 ani.
 
Pe piata pensiilor private obligatorii, fondul de pensii private obligatoriu Zepter a acaparat mai putin de 0,1% din piata. Dupa acest insucces, grupul Zepter lanseaza trei tipuri de fonduri mutuale: Zepter Actiuni, Zepter Obligatiuni si Zepter Mixt. „Piata romaneasca este foarte importanta, iar aceste produse ofera alternative viabile investitorilor romani”, afirma Marko Simic, presedintele la SAI Zepter, administratorul fondurilor.

Zepter Actiuni, fond cu caracter pronuntat de risc, va investi in actiuni intr-o proportie de pana la 90% din active, iar Zepter Mixt – fond cu grad mediu de risc, va investi pana la 70% in actiuni. In schimb, Zepter Obligatiuni va aloca cel mult 40% in actiuni, restul banilor urmand sa fie plasati in mare parte in obligatiuni.

„Fondurile de obligatiuni au o valoare mult mai stabila de la o zi la alta si ofera investitorilor castiguri regulate. Perioada recomandatã clientilor pentru investitii este cuprinsa intre doi si trei ani, iar diversificarea plasamentelor conduce la  diminuarea riscului", precizeaza Corneliu Stanciu. director general la SAI Zepter

Zepter Actiuni detine un capital de pornire de 3,5 milioane euro, Zepter Mixt - un milion euro, iar Zepter Obligatiuni - doar 500.000 euro.

Comisioanele apar si la subscriere

Administratorul percepe atat comisioane de subscriere, cat si de rascumparare, acestea fiind aceleasi pentru toate cele trei tipuri de fonduri.

Comisioanele de subscriere difera in functie de suma investita, dar nu pot depasi 2%. Astfel, pentru o suma mai mica de 1.000 lei, comisionul este de 2% si scade treptat pana atinge limita minima de 0,1% pentru sume mai mari de 100.000 lei.

Pentru rascumpararea unitatilor de fond, SAI Zepter practica un comision de rascumparare de 1,5%, daca tranzactia se efectueaza inainte de 60 de zile de la subscriere, si 0% daca se depaseste aceasta perioada.

Alaturi de fondurile mutuale, SAI Zepter a mai lansat si un alt produs finaciar, de tip wealth management, denumit Contul individual de investitii. Acesta este un fond miniatural de investitii, cu o suma minima de 300.000 de euro si un comision de performanta care se plateste anual.
Alina Branescu

AUTOR

Alina Branescu

Data publicarii:
13 Martie 2008

TRIMITE PRIN

Abonare feedVezi toate articolele din Investitii »
  • Cauti un credit?
  • Vrei sa economisesti?
  • Cauti o asigurare?



  • Ultimele articole
  • Cele mai citite

Subiecte de interes
Mai multe stiri »